9月27日，日本执政党自民党举行总裁选举投票，大“鹰派”石破茂爆冷当选自民党总裁，将成为下一任日本首相，这一度吓崩日股。

石破茂胜选之后，可谓是新官上任三把火，这第一把火就“烧”向了货币政策。其一改批评日本央行宽松政策的态度，意外放鸽。

当地时间10月2日，石破茂在获选为首相后第二天、新内阁上任第一天就表示，日本现在所处的环境不适合进一步加息，经济还没有做好准备。而在今年8月，其还曾对外表示提高超低利率有助于提高日本的盈利能力。

同时，石破茂在以首相身份同日本央行行长植田和男会晤后还表示，“我不认为我们现在处于需要进一步加息的环境。”“目前的环境还不适合进一步加息，希望可以在货币宽松趋势的背景下，经济以可持续的方式朝着结束通缩前进。”

在石破茂讲话后，日元下跌一度突破147，日经225指数则反弹，突破38500关口。10月3日收盘，日经225指数涨近2%，达到38552.06点。

尽管新任首相石破茂明确支持货币政策保持宽松，表达了反对日本央行进一步加息的立场，但市场对日本央行将在12月再次加息的预期依旧强烈。值得一提的是，就在今年3月，日本宣告结束了长达数年的负利率政策，并时隔17年首次加息，标志着其货币政策正逐步迈向正常化轨道。

平安证券认为，新首相的言论主要出于安抚市场的目的，日本央行即便短期不急于加息，但货币正常化的方向未改，日元仍有充足的升值空间；日股方面，考虑到未来日元升值或带来一定压力，叠加“中国资产”走强或引发部分配置亚洲股市的资金流出日本，日股短期波动风险较高。

天风证券持有类似的观点，其研报指出，日本央行和日本政府的核心诉求是合意的汇率水平。但在“石破路线”变得明朗之前，日元与日经的高波动还会持续。

日元变动作为当前影响日本股市的一个重要驱动力，同样不容忽视。上周，日元呈现疲软态势，连续多日下跌，美元兑日元汇率更是一路攀升，贴近150关口。日元的贬值虽加剧了外汇市场的波动，却对日本股市产生了利好效应。

本次日元走贬主要受日本国内实行宽松的货币政策，以及强势美元“再度崛起”，这两大内外部因素影响。宽松货币政策为市场提供了充裕的流动性，而强势美元的回归则加剧了日元面临的外部压力。

具体来看，9月30日起，美元指数连续5日上涨，截至目前，区间涨幅已达1.88%，美元指数升至8月中旬以来的最高水平。消息面上，美国上周五公布的非农就业数据显著超出市场预期，为美元的走强增添了动力。

数据显示，美国9月非农就业人数增加25.4万，创下3月以来最大月度增幅；7月和8月的非农就业人数合计上修7.2万；美国9月失业率连续第二个月下降，至4.1%等。

失业率下降，工资稳步上涨，这些强于预期的就业数据为美国经济能够实现“软着陆”的观点提供了更多支撑，抑制了市场对美联储降息的期待，并使美元汇率保持了坚挺。

尽管市场对于美联储大幅降息的预期降温，但降息周期的整体基调未变。当地时间10月9日，美联储公布联邦公开市场委员会（FOMC）9月17日至9月18日会议纪要，透露9月大幅降息内幕。议息会议上，美联储官员对降息幅度产生了分歧，其中绝大多数人倾向于支持更大幅度地降息50个基点。

稍晚些时候，美国将公布9月消费者物价指数（CPI）等通胀数据。若数据超预期将进一步支持降息，美元或走弱，日元等其他国货币不可避免地将受到影响。

以日元为例，鉴于日本股市中众多大盘权重股均为出口导向型企业，日元的汇率波动会对日本股市产生深远影响。面对市场波动，投资者可选择芝商所将于10月28日推出的以日元和美元计价的微型日经指数期货(Micro Nikkei Futures)对冲交易、管理风险。

据悉，这是芝商所日经225期货合约系列产品，芝商所早在2004年已经上市第一份日经指数期货合约。公开数据显示，日经指数期货自2004年以来累计交易2.2亿份合约；年初至今日均成交量为41,000份合约，同比增长9%；年初至今未平仓合约67,000份，同比增长2%。

即将推出的微型日经指数期货，以美元计价的合约规模为0.50美元，以日元计价的合约规模为50日元，为投资者提供一种获取广泛市场日本指数敞口的新方式，且交易精度更高，所需资本投入更低。

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