假期回来，A股大部分指数都出现了下跌，港股恒生指数跌幅较大，超过6%。

主要还是因为，科创50指数中，半导体行业的权重还是比较高的，根据中证指数公司的数据，目前科创50指数前5大权重股，均为半导体行业。

根据美国半导体协会十一期间的数据，2024年8月，美国半导体销售额同比增长超40%，环比增长超7.5%；中国半导体销售额同比增长19.2%，环比增长1.7%，业绩修复明显。

所以，相对于其他指数，科创50属于叠加了中国资产估值修复以及半导体业绩回暖，所以表现相对来说会更好一些。

在市场剧烈震荡之后，恐贪指数依然维持在90以上的高位，处于极度贪婪状态，这与大家的投资体感产生了非常大的分歧。

我看了一下，原因大概率出现在波动率放大和期货升水这两个因素上。

其实，恐贪指数这类的判断指标，都是通过过去的数据归纳出来的一套方法。

当市场走极端的时候，指标也没见过这种行情，所以得出的结论，也很容易失灵。

短期看，由于连续回调，股票的性价比有所回升，从历史分位的角度上看，目前股票依然处于相对（债券）低估的状态。

可以看到，创业板、科创板两个20cm板块的ETF，出现了规模的爆发性增长，这点非常符合投资者在牛市氛围下的风险偏好，吸金能力很足。

除了20cm之外，文章前面说过的芯片行业销售数据也是一个催化因素，而且，十一放假期间，港股的芯片股涨幅较大，也带动了A股芯片的上涨。

此外，华泰柏瑞的沪深300ETF规模站上4000亿，成为A股权益ETF中，第一个突破4000亿的产品。

规模指数方面，上周A股主流宽基ETF，均出现了成交额的暴涨，甚至易方达的创业板ETF，成交额翻了7倍。很多创业、科创ETF的成交额也显著放大。

这里补充一个知识点，可能有些读者发现，部分ETF当天的换手率超过100%，以为是显示错误，或者出了什么问题。

实际上，这就是因为场内的交易量暴增，一天的成交额超过了开盘前的规模。所以，会出现换手率超过100%的情况，并不是显示错误。

在这个过程中，ETF也会通过不断的一级市场申购份额，来满足场内的交易需求。

根据10月8号基金公司最新披露的数据，摩根、景顺长城、嘉实、招商等管理人基本上已完成了建仓，净值方面，摩根的净值最高。

而其余6家管理人，还留有部分仓位，其中银华的仓位最低，大概是40%左右，同时银华的净值也最低。

最近市场波动较大，大家也可以期待一下周二上市后，各管理人的净值表现。

因为交易量突然增加，会给券商带来最直接的佣金收入，这个逻辑在过去几次牛市行情中，也屡试不爽。

而一旦券商出现分歧，资金对于牛市的高度，也就出现了分歧。

10月9号，东方财富高位放出A股历史天量，随后A股开始连续调整。

此外，半导体、新能源等弹性较高的行业，也出现了资金流出的现象。

周四，央行正式推出了5000亿的互换便利，支持保险证券基金等机构投资A股。

基金公司是轻资产模式，收管理费很稳，可能不太愿意借钱投资自担风险。

券商虽说有自营业务，能用自有资金去炒炒股，但相比于经纪业务，自营的规模较小，重要性也没那么高。

但是保险不一样，保险确实有业绩压力，而且引导保险资金入市也是长期趋势。

所以，5000亿的互换便利，可能将会有一大部分，流入到红利资产中。

其中，华夏基金管理规模超6800亿，易方达超6200亿，因为手握高弹性旗舰品种，比如华夏的科创50ETF和易方达的创业板ETF，所以在这一波上涨中，两位管理人的规模增速也非常明显。

另外，嘉实基金因为科创芯片ETF份额的暴增，管理规模也增加了100亿。

一只沪深300ETF，规模就破了4000亿，而其余的ETF，加起来规模才800亿。

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