分析师Enda Curran指出,住房对通胀造成上行压力是意料之内,但食品领域似乎也发挥了作用。数据显示,9月份住房指数上涨0.2%,食品指数上涨0.4%——这两个指数合计贡献了所有项目增长的75%以上。
据悉,新车和二手车价格、服装和家具价格上涨,这是自2023年6月以来所谓的核心商品价格的第二次上涨。在服务业方面,汽车保险、医疗保健和机票价格明显上涨。据媒体计算,剔除住房和能源项目后的服务价格环比上涨0.4%,是自4月以来的最大涨幅,也是连续第三个月加速增长。
美国9月CPI数据公布后,截至发稿,十年期美债收益率小幅上涨至4.083%,两年期美债收益率升至4.045%;美股三大股指期货跌幅扩大,道指期货跌0.22%,标普500指数期货跌0.35%,纳指期货跌0.51%。
值得一提的是,今晚这份CPI数据是美联储11月会议前最重磅的通胀数据,也是2024年美国总统大选前的最后一份CPI报告。高于预期的通胀数据再加上上周公布的远超预期的美国9月非农就业数据,可能会加剧市场关于美联储11月降息25个基点还是暂停加息的争论。
与此同时,在美国9月CPI数据公布后,交易员提升了对美联储下月降息25个基点的押注。掉期合约显示,交易员目前预计美联储11月降息25个基点的可能性高于80%。PGIM Fixed Income的联席首席投资官格Greg Peters表示:“真正重要的是劳动力市场。”NatAlliance Securities国际固定收益主管Andrew Brenner也表示:“美联储对就业的担忧要大得多。”
有交易员认为,美联储下月降息25个基点的可能性更高,因为尽管美国9月CPI数据超预期,但在很大程度上仍呈下降趋势,且美联储青睐的PCE指标一直在向2%的目标靠拢。将于本月晚些时候公布的个人消费支出(PCE)预计不会受9月CPI中强劲增长的几个项目——如汽车保险和机票价格——的影响。
Pepperstone分析师Michael Brown表示,尽管美国通胀数据高于预期,但9月份CPI数据似乎不太可能实质性改变FOMC的政策前景。他指出:“尽管9月份就业报告强于预期,鉴于反通胀进展持续,预计今年剩余2次政策会议每次都会降息25个基点。这种降息节奏可能会持续到2025年,直到联邦基金利率在明年夏天大致回到3%左右的中性水平。”
Harris Financial Group分析师Jamie Cox表示,通胀回落的进程仍在继续,但任何认为美联储将在11月再降息50个基点的人都大错特错了。他指出,当利率没有高到足以降低经济增长时,它也没有高到足以完全抑制通胀,虽然美联储将降低利率,但从现在开始,它将以有节制的速度进行降息。
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