美国劳工部10日公布的数据显示，美国9月CPI同比上升2.4%，为连续第六个月走低，创2021年2月以来新低，预估为上升2.3%，前值为上升2.5%；美国9月CPI环比上升0.2%，预估为上升0.1%，前值为上升0.2%。

剔除食品和能源价格的美国9月核心CPI同比上升3.3%，为6月以来新高，预估为上升3.2%，前值为上升3.2%；美国9月核心CPI环比上升0.3%，预估为上升0.2%，前值为上升0.3%。

FX168金融分析师汤擎天分析称，在美联储已将关注点转向劳动力市场之际，美国出现再通胀的概率较低，美国通胀仍然处于下行轨道。

上月的议息会议上，美联储将基准政策利率从2023年7月以来保持的5.25%—5.5%下调50基点至4.75%—5%。但考虑到四季度美国通胀数据的不确定性以及核心通胀的粘性，市场对美联储11月降息预期的争议逐渐从究竟会降息25个基点还是50个基点，变为了美联储会否跳过11月降息。

在美国整体通胀压力进一步缓解之际，市场预计美联储未来不会继续激进降息。汤擎天表示，一方面，数据显示出美国就业市场存在韧性，暂没有失业率攀升、触发衰退信号的风险。另一方面，美联储官员内部就降息路径也存在较大分歧，部分官员不赞成以50个基点的激进方式开始降息，并支持未来小幅度循序渐进地降息。

以上因素令市场迅速调整对美联储11月降息的预期，交易员增加了对11月份美联储降息25个基点的押注，同时预计美联储11月维持利率不变的概率已经升至近30%。另一方面，周三发布的会议纪要显示，在9月议息会议上，美联储官员对降息幅度存在分歧，绝大多数支持最终批准的更大幅度的降息，但也有人支持幅度较小的25个基点。

据美国财经网站CNBC报道，美联储官员在9月份的会议上同意降息，但不确定降息幅度有多大。绝大多数与会者赞成降息50基点，但也有一些人对削减如此大的幅度表示担忧。

报道称，一些美联储官员希望降息幅度较小，仅为四分之一个百分点，因为他们寻求保证通胀率持续走低，并且不太担心就业状况。最终，仅一名联邦公开市场委员会委员、理事米歇尔·鲍曼投票反对降息半个百分点。自2005年以来，美联储以货币政策统一著称，这是理事首次在利率表决中持不同意见。

报道提到，自美联储会议以来，美国经济指标显示，劳动力市场可能比支持加息50个基点的官员预期的更为强劲。会议纪要称，批准降息50个基点的投票是"考虑到通胀进展和劳动力市场风险平衡"。

另据路透社消息，美联储内部对货币政策目前的紧缩程度有不同看法，一些人强调，要对外沟通，即使降息，缩减资产负债表（缩表）也可能持续。会议纪要还写道："几乎所有与会者都认为，通胀前景的上行风险已经减弱，就业前景的下行风险则已增加。因此，这些与会者现在评估认为，实现（FOMC）委员会双重使命目标的风险大致平衡。"

通胀方面，会议纪要显示，几乎所有参与者都同意通胀上行风险已经减弱，对通胀持续向2%靠拢的信心增强，并列出了一些可能继续对通胀施加下行压力的因素，包括因美联储的货币紧缩，实际GDP增长进一步温和放缓；全球大宗商品价格走软等。

CPI发布前夕，多位美联储理事就降息前景发声，表示下一步降息仍依赖数据。当地时间10月8日，美联储副主席杰斐逊（Philip Jefferson）在一场学院演讲中表示，美联储上个月的降息50个基点是"及时的"，符合美联储实现2%的通胀和最大限度就业两项任务。

"劳动力市场的降温是显而易见的。"杰斐逊表示，经济活动正以稳健的速度增长，通胀大幅下降，劳动力市场也已经从从前过热的状态冷却下来。在考虑进一步降息时，他将关注未来的数据、前景和风险平衡。

波士顿联储主席柯林斯（Susan Collins）在波士顿的一次讲话中表示，随着通胀趋势逐渐疲软，美联储很可能实施更多降息措施。下一步，货币政策应专注于保护经济。她同时强调，降息不是按照预先设定的路径进行的，美联储仍将依赖数据（降息），并随着经济的发展而调整。

"我不希望看到劳动力市场进一步放缓。"旧金山联储主席戴利（Mary Daly）在接受采访时表示，劳动力市场已经放缓，她对通胀朝着2%迈进"相当有信心"。戴利表示，她完全支持美联储上月降息50个基点的决定，并表示，如果经济如她预期那样发展，年内可能还会降息1—2次。

美联储降息预期持续受挫，使得有"全球资产定价之锚"之称的10年期美债收益率升破了4%，强势美元出现明显复苏的趋势。

10月9日，美元指数涨逾0.4%报102.89，逼近八周高位，非美货币普跌。巴克莱外汇策略师Skylar Montgomery Koning在最新发布的报告中称，市场看跌美元的情绪出现了逆转，如今美元看跌头寸的持续平仓可能会进一步支撑美元。

中金公司表示，如果通胀再次高于市场预期，可能继续打压降息交易，对全球股、债、商、金等大类资产形成压制，支撑美元表现。因对经济前景并不确定，中金公司称其对海外股票前景持中性态度，市场可以等待美联储政策支持后再增加布局。

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