据公开数据统计，2024年1-8月份，国内大模型相关中标项目数量达到475个，约是2023年全年大模型中标项目数量的5倍，堪称爆发式增长。

其中，有超半数央企正在使用百度智能云进行AI创新，实现中标项目数、中标项目金额、行业覆盖数、央国企中标项目数的“四个第一”。

在千帆大模型平台上，文心大模型日均调用量超7亿次，累计帮助用户精调了3万个大模型，开发出70多万个企业级应用，覆盖工业、能源、政务、交通、金融、医疗、汽车等几十个行业。

今年1月，李彦宏2024年OKR曝光，“利润”两个字出现在移动生态与智能云两个核心业务的目标。这也就意味着，在百度智能云业务板块上，“营收”和“利润”仍是压在沈抖身上的两座大山。

财报显示，今年第二季度，百度非在线营销的收入为75亿元，同比增长10%，占总体收入的比例接近四成，主要由智能云业务带动。

在财报发布后的业绩说明会上，百度方面透露第二季度智能云营收达到51亿元，同比增长14%。其中，AI收入占比提升至9%，上个季度为6.9%。

沈抖称，“我们过去一直在喊「深入行业、聚焦场景、云智一体、AI 普惠」，百度智能云想做的就是把 AI 放到整个 To B 的服务里，让它成为一个增长点。”

谈到今年的业绩，一名百度智能云的销售员工也向光锥智能表示：“今年百度的业绩还挺好的，会有大模型的大客户项目落地，很多项目都死磕一年多了。”

大模型无疑让百度智能云抢跑了一个身位，但落到实际中，云厂商到底应该怎么靠大模型赚钱呢？

“百舸”争流“千帆”竞，一句诗中隐藏了两个百度智能云在大模型时代最重要的两个产品。

“百度智能云去年的重点是千帆，但今年更关注百舸。”一位百度智能云内部人士李艳（化名）说道，“毕竟算力成本的降低，才能够推动大模型成本的降低。”

事实上，从大模型服务平台转向算力基础设施平台，反映出云厂商在大模型时代的一个残酷现实：大模型服务远不如干云计算的老本行——提供算力赚钱。

当然，这不是百度一家的个例，而是所有云厂商共同面临的情况。君不见，字节跳动旗下的火山引擎这两年就靠卖卡收获颇丰。

很明显，当前在百度智能云的收入中，底层算力的收入占据了主要地位。

在沈抖看来，文心大模型的调用量增速很快，现在每天的调用量已经超过了七个亿，“但大模型本身还处于混战阶段，无论是客户选择大模型还是模型供应方，都还没有把市场理清楚。”

因此，沈抖认为：“现在有些客户其实已经从大模型的使用上获利了，而且获益应该还不少。但是因为这个市场太混乱了，还在‘卷’，他们是真正的受益方，而模型厂商为之买单。所以大模型的价值是在的，但从价格上没有体现出来。而且这种例子还不在少数。”

但是，大模型的技术迭代，却促使底层算力发生了根本性的变革。在传统的云计算时代，底层算力更多是以CPU为主，而进入大模型时代，GPU逐渐成为主流。

“现在用GPU算力的，不纯是大语言模型的客户，GPU可以支撑深度学习尤其是基于Transformer这种的深度学习，应用场景是宽泛的。”沈抖解释道。

百度虽然做云计算比较晚，但的确在AI布局上是国内最早的公司，因此用GPU来训练加速也比较早。

早在2009年，百度就已经开始用GPU做加速；2012年，百度基于自研FPGA研发AI加速器，同时开始大规模采购和建立GPU运算集群，开发了世界上第一个支持GPU&CPU的并行深度学习平台Paddle，后来演化成深度学习框架——飞桨；2018年，百度发布中国第一款云端全功能AI芯片——“昆仑芯”，目前已规模化部署超过数万片。

李艳表示：“CPU时代百度优势并不明显，但在GPU上有却有一定的经验优势，包括百度也有自己的昆仑芯片，在硬件软件的管理上则具有优势。”

一位百度内部人士向光锥智能透露，在调入百度智能云后，沈抖和客户走的非常密切。

“一些客户选择百度，不是因为百度的价格低，而是他觉得百度云真的把文心一言这样的大模型训练出来过，百舸能让训练效益提升上来。我用你的机器不浪费，我愿意最后选你，是因为稳定性、可持续性都强。”沈抖三句话不离客户，显然已经成了一个熟练的B端业务负责人。

“百舸平台一般大客户比较多，因为需要大量的GPU资源，以及相关配套资源。”刘杰表示，不只是大模型客户，也有高校、央国企等大型机构。

现阶段，虽然还是算力赚钱，但长期来看，大模型依然是重要的牵引力。因此，“沈抖这次最主要提的，就是工具链和生态”，在9月份刚结束的2024百度云智大会上，一位百度内部人士向光锥智能透露。

一年半的时间，云厂商们从底层基础设施，到中间工具链，再到上层应用，整体能力上基本都已打平。

接下来的两年，才是沈抖和百度智能云决战大模型的关键时期。

一方面，百度在AI大模型领域面临的竞争也越来越大，以至于过去多年积累的先发优势，也在被逐渐缩小。至少在大模型的战场上，阿里云、智谱AI、科大讯飞、火山引擎等实力都不弱，大家都想围绕大模型形成一个AI开发者的生态。

另一方面，在基础设施方面，百度本身所积累的资源，相比阿里云、华为云等厂商，并未拉开实质性的差距，很难能够长时间保持领先优势。

与此同时，各家云厂商更是在卷价格，以希望能够用低价换取规模。比如此前阿里云大降价、字节跳动豆包大模型降价等等。

刘杰也坦言，“今年经济形势也没有那么好，客户除了看中平台能力，增值服务外，还有一个重点就是看价格。”

从百度云历史发展情况来看，并不愿意为了规模而损失利润。更何况李彦宏2024年OKR的一个重要指标，就是利润。

大模型让百度智能云从去年开始在市场中真正的获得了一定的声量和规模，但在这场资本和技术密集型的大模型战役里，百度智能云要打的不是一场闪电战，而是一场马拉松式的长期战争。

泛互联网、政企、金融......每一个领域中的攻坚战，将累积决定最后的结局。

李彦宏的战略定力和沈抖的韧性，或许是百度智能云能否真正成为百度第二曲线、甚至第一曲线的关键。

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