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2007年,距离第一代iPhone开卖只有一个多月。
乔布斯却突然发难,他举起一部有几十条微小划痕的iPhone样机,“我想要更好的玻璃屏幕,六周之内办好。”
一名与会人员匆匆走出房间,订了一张去中国的机票。这张机票,成就了完美的iPhone,也成就了一位中国女首富。
小编|璞羽
隶属|我爱学习俱乐部编辑部
9月10日,苹果新款iPhone发布在即,在AI 的带动下,市场对于iPhone16的销量充满了乐观预期,而果链上的公司反复活跃。
作为曾经产业链上的大牛股之一蓝思科技,从年初至今不知不觉已经走出了翻倍的行情,是目前苹果产业链上走势趋势最好的公司之一。
不过,近期受到当前市场整体调整的影响,蓝思科技的股价也出现了调整,那么这是上车机会还是出逃良机?又该如何看待蓝思科技这家公司的基本面?在股价翻倍之后是否仍存在较好的投资机会?
但转折随之而来。2016年,苹果罕见出现了营收和净利双降,绑定极深的蓝思第一季度依赖政府2.46亿元补助,才勉强避免亏损。有媒体惊呼,“蓝思要靠政府接济过日子了!”
更惨的是,因苹果销量持续下滑,蓝思2017年、2018年接连利润大跌,市值则从昔日的千亿巨头,跌到2019年的不足300亿,周群飞身家同样腰斩。
此后,蓝思开始努力摆脱苹果,自主掌握命运。
首先是,争取更多的手机客户,并且给这些客户提供更多产品。
虽然蓝思与华为、小米等手机品牌,早就有业务接触,但双方合作并没有那么密切。
直到2018年,随着5G时代开启,外观材质更好,且在散热性、光泽度和信号传输上更有优势的3D玻璃,成为大势所趋。而蓝思,正是这一材料研发的佼佼者。
因此,蓝思借助各大手机品牌对3D玻璃的需求,加深双方合作。
2018年10月26日,华为Mate 20系列在上海发布,其前后盖板玻璃就是由蓝思核心供应;随后的华为P30系列、华为P40系列,其手机屏幕玻璃也都出自蓝思之手。2019年第一季度,华为甚至一度取代苹果,成为蓝思最大客户。
蓝思与小米,也成为长期亲密盟友。2019年11月22日,小米全球核心供应商大会上,蓝思在数百家小米供应商中脱颖而出,获颁大会最高奖项——小米“最佳战略合作奖”。
今年1月19日的小米全球核心供应商大会上,蓝思再次获评“最佳合作伙伴”奖,以表彰其为xiaomi 13、xiaomi 14等多款机型提供如屏幕前盖、电池盖组件等的优质供应。
相比之下,到2023年蓝思科技对苹果的销售金额为315亿元,占比57.83%;而在2022年,这一数字为331.4亿元,占比为70.96%。蓝思的“苹果依赖症”,持续减弱。
为何市场整体疲软的情况下,蓝思科技仍能取得稳定的增长?这和近些年公司在战略上的调整和布局密切相关。
自2019年以来,随着手机行业的创新逐渐放缓,行业的增长开始趋于稳定。特别是在经历了一波5G手机的换机潮后,手机的换机周期明显拉长,行业逐渐增长乏力,面临巨大的天花板,为了寻找新的增长点,果链公司纷纷选择新的突围方向。
例如立讯精密,在2021年,立讯规划了“三个五年”战略部署,将未来的战略发展重心放在了汽车零部件领域,目标在三个五年内,发展成为全球汽车零部件Tier1领导厂商;歌尔在近些年加大了在VR行业的布局,Oculus、PICO等在全球较为领先的VR出货企业均有歌尔股份进行代工。
作为苹果产业链的蓝思科技,在近些年不断展开新的布局。
一方面,公司紧跟市场的发展方向,向新的下游领域进行不断地布局。例如随着汽车向电动化和智能化演进,蓝思科技同样也加大了在汽车领域的布局。
另一方面,围绕自身传统的手机以及电脑领域,蓝思科技进行更多相关品类的延申。2017 年 2 月,公司成立蓝思精密,负责消费电子金属结构件的生产,2020 年,公司以 93 亿元现金收购可胜泰州和可利泰州,切入国际大客户手机金属中框加工及组装产业链。
之后,凭借技术和资源优势, 蓝思科技进一步往精密组装领域进行拓展。在2021年,公司投资 30 亿元,在湘潭蓝思建设智能终端智造一期项目,以手机组 装起步,迈入智能穿戴、平板/笔记本电脑、汽车电子和医疗设备等领域。
今年上半年,公司主要做组装业务的蓝思科技 (湘潭) 有限公司 ,实现营收92亿,净利润0.97亿,扭亏为盈,成为了公司营收大幅增长的主要动力。
Counterpoint预测,2027年全球AI手机渗透率约40%,出货量有望达5.22亿部;Canalys 则预测,2027 年出货的电脑中将有60%搭载AI功能。
这对玻璃以及相关的材料、工艺等又形成了一轮庞大的市场机遇。
在这种情况下,“做好玻璃”这个原点对蓝思科技的价值和意义不言而喻,未来的蓝思料还将在这个赛道上一路狂飙。
图片来自网络 所有权归原作者(侵删)
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下载了这个app后发现根本无法打开,根本就是个废物,浪费了我的手机空间! |
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