与天风证券相比,东方金诚更加乐观。东方金诚判断本次一揽子增量政策中的财政政策增量规模将不低于4万亿,超出市场预期。这将直接推动四季度GDP增速升至5.0%以上,进而顺利完成全年“5.0%左右”的增长目标,并为明年继续保持5.0%左右的较快经济增长提供重要支撑。
A股或迎来第二波爆发
目前政策的发力主要集中在货币政策和股市制度的改革,即流动性支持,但是企业盈利仍然没有得到改善,需求端弱势的情况没有改变,而且盈利的改善需要时间,在弱盈利的条件下,股市的估值容易产生泡沫。
而财政政策出手之后,连续回调的A股或迎来第二波爆发。
10月3日,华尔街大鳄摩根士丹利直言如果中国政府在未来几周宣布更多的支出措施,中国股市可能进一步上涨10%至15%。“进一步加大财政扩张力度的预期又回到了桌面上,这使得投资者很长一段时间以来首次从通货再膨胀的角度来看待中国," 摩根士丹利首席中国股票策略师Laura Wang在接受采访时表示。"上一次投资者通过这个镜头来看待中国,实际上是在去年年初之后。当时全球投资者给出的估值是MSCI中国指数预期市盈率的12倍左右。”
本文源自:金融界
作者:大江大河
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